Die gefühlskalte Ka-young wächst unter der Obhut ihrer Großmutter auf, deren strenge Fürsorge ihre dunklen Neigungen im Zaum hält. Durch Zufall entdeckt sie eine Lampe, aus der der geheimnisvolle Geist Genie erwacht. Er verspricht ihr drei Wünsche, die ihr Leben grundlegend verändern können. Ka-youngs geordneter Alltag gerät aus dem Gleichgewicht, als Genies verspielte Magie Einzug hält. Während er versucht, sich in der modernen Welt zurechtzufinden, entwickelt sich zwischen den beiden eine unerwartete, stürmische Beziehung. Doch bald erfährt Ka-young, dass ihr Begleiter in Wahrheit Iblis ist – besser bekannt als Satan –, der die Menschen auf die Probe stellen will